Cuadro de mando financiero Excel

Es un hecho innegable que los cuadros de mando están de moda.

Llámelos cuadros de mando, scorecards, paneles de control... como quiera llamarlos, son paneles que le permiten visualizar y analizar datos clave de su empresa, proyectos e informes para ayudarle a tomar decisiones.

Porque cada día estamos inundados de información por todas partes. Así que tenemos que integrar la información y presentarla de la forma más visual y atractiva posible para que podamos analizarla fácilmente, actuar y tomar decisiones basándonos en ella.

Y tú dirás: "Eso está muy bien, Miguel", pero ¿cómo se diseña un cuadro de mando desde cero en Excel? ¿Y hacer el análisis lo más automático posible?

Probemos con la cuenta de pérdidas y ganancias. Puedes verlo de forma muy gráfica, pero la base para cualquier tipo de información de origen en Excel es la misma.

Cuadro de mando integral ejemplos prácticos Excel

Vídeo: Creación de un cuadro de mando financiero en Excel

A continuación encontrará un tutorial en vídeo sobre cómo crear un cuadro de mando integral en Excel. También he detallado la cuenta de resultados y la he respaldado con capturas de pantalla y texto.

Aprenda paso a paso a crear un cuadro de mando utilizando la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa

Una cuenta de pérdidas y ganancias no es más que la suma y diferencia de los ingresos y gastos de un negocio o actividad económica, que puede explicarse de forma muy sencilla como sigue....

No es necesario entender esta tabla como tal. Sólo es necesario saber que la línea verde muestra los ingresos, la línea naranja los gastos y, por último, los ingresos mensuales de la empresa.

Esta cuenta de resultados es relativamente sencilla, por lo que podemos utilizar este cuadro para un análisis rápido.

En realidad, sin embargo, se trata de un proceso más denso que puede analizarse y evaluarse, pero en el que no siempre se dispone de información visual, por lo que lleva mucho tiempo sacar conclusiones claras y sencillas.

Gestión de stock Excel

Para ello, queremos desarrollar un cuadro de mando, una herramienta de seguimiento que proporcione información sobre los indicadores más importantes a tener en cuenta.

Esto depende lógicamente del tipo de informe que desee elaborar, pero los pasos básicos son los mismos.

Ejemplo de cuadro de mando Excel para el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI).

¿Le gustaría presentar los indicadores clave de rendimiento (KPI) de su empresa de forma clara, concisa y sencilla?
Muchas empresas, debido a su tamaño y volumen, no pueden permitirse ni necesitan herramientas técnicas muy sofisticadas y complejas.

En algunos casos, herramientas y aplicaciones sencillas bastan para satisfacer las necesidades de la empresa.

¿Para qué sirve utilizar herramientas como los cuadros de mando?

Permiten a los responsables del control y la toma de decisiones de una empresa hacerse una idea rápida y clara de la situación empresarial.

Las siguientes ilustraciones muestran cómo utilizar la herramienta de cuadro de mando para recopilar datos y comparar años.

- Definición de objetivos e indicadores clave en el cuadro de objetivos.
- Introducción de indicadores clave en el cuadro con periodicidad mensual durante el último año.
- Introducción de datos reales mensuales de indicadores por ejercicio.
- Gestión comparativa anual de los indicadores clave.
- Posibilidad de elegir el periodo.
- Comparaciones mensuales individuales y gestión acumulada de cada indicador.
- Resultados agregados de todos los indicadores.
- Gráficos detallados con comparaciones mensuales.
- Gráficos comparativos mensuales acumulativos.

Vídeo de ejemplo de cuadro de mando integral en Excel.

Ejemplo de gestión del Cuadro de Mando Integral con Excel (Cuadro de Mando Integral)

Contiene.

- Las cuatro perspectivas de Kaplan y Norton (clientes, finanzas, procesos y recursos).

- 25 indicadores de gestión para cada perspectiva (100 indicadores de gestión en total).

- Definición de objetivos

- Comparación con las mediciones actuales y los datos históricos.

- Gestión individual de indicadores, comparaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

- Control acumulativo.

- Control de indicadores en una pantalla.

- Ajustes de la alarma.

- Posibilidad de grabar mapas estratégicos.

- Plantillas abiertas y modificables.

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