Plantilla para presupuesto Word

Si está buscando las mejores plantillas y modelos para crear presupuestos, ha llegado al lugar adecuado. A continuación puede descargar plantillas en distintos formatos (Word, Excel y PDF) para desglosar los costes de sus productos y servicios y enviarlos a sus clientes.

Por último, descubrirá que existen alternativas a las plantillas de elaboración de presupuestos, que en algunos casos son mucho más eficaces y útiles que las plantillas.

Más información en este artículo.

• Datos presupuestarios clave
• Descargar plantilla de presupuesto (Excel, Word, PDF)
• Comparar plantillas de presupuesto y programas de facturación
• Cómo presentar presupuestos en línea y gestionar documentos con Quipu.

Datos esenciales para los presupuestos

Antes de entrar en materia, conviene recordar que las ofertas, al igual que las facturas, deben contener una serie de datos obligatorios para tener validez jurídica.

Esta sección enumera los datos necesarios para la preparación de una oferta.

Plantilla presupuesto obra Excel

• Datos financieros tanto del prestador de servicios (por ejemplo, empresa o empresario individual) como del cliente que utiliza el servicio. También debe incluir al menos un método de comunicación entre las dos partes.

• Indique con el mayor detalle posible el coste de los materiales, la mano de obra y otros posibles gastos derivados de la prestación del servicio. Estos costes deben desglosarse de forma que la exclusión de algunos de ellos no obstaculice la realización del trabajo en cuestión, si el cliente lo considera oportuno.

• El coste total del servicio se desglosa por elementos individuales y se indica tanto sin IVA como con IVA. También debe indicarse si el coste de los materiales debe pagarse por adelantado y qué plazos se exigen.

Hasta ahora, se trata de fechas imprescindibles para las que no se puede aprobar ningún presupuesto. No obstante, cuando se considere oportuno, pueden añadirse algunos datos adicionales para que el documento sea más completo y, por tanto, más útil para todas las partes interesadas.

• Si procede, puede indicarse una fecha de caducidad en la oferta. Esto podría acelerar el proceso de decisión del cliente si considera que el precio es bueno.

• Otra fecha suele ser la fecha de ejecución del servicio para dar a la otra parte una sensación de confianza y, si se trata de un servicio más sofisticado, debería incluso incluir diferentes fechas para las distintas fases del servicio prestado.

Si considera necesario añadir información legal o si tiene previsto ofrecer garantías adicionales incluidas en el precio, por ejemplo, el presupuesto es una buena oportunidad para comunicarlo. Es importante recordar que este es el primer contacto, la mejor recomendación, y estos detalles son un importante argumento de venta.

MÁS INFORMACIÓN: Si quiere saber más sobre este tema, los siguientes artículos le serán de gran ayuda: Qué es un presupuesto, Cómo elaborar un presupuesto, Para qué hay que elaborar un presupuesto y Qué importancia tiene un presupuesto.

Descargue el modelo de formulario presupuestario

Existen miles de modelos de formularios presupuestarios en Internet, pero no todos cumplen la normativa aplicable.

Las plantillas de formularios de presupuesto descargables gratuitamente cumplen todos los requisitos legales y la información obligatoria, por lo que podrá cumplimentarlas usted mismo sin errores y sin entorpecer su administración.

Presupuesto de un proyecto

Con la plantilla gratuita de presupuesto en blanco, podrá enviar fácilmente un presupuesto de aspecto profesional a sus clientes. Sólo tiene que descargar el archivo de plantilla y rellenar los campos personalizables. A continuación, simplemente envíe el presupuesto por correo electrónico o imprímalo y envíelo por correo postal.

1- Presupuesto de trabajo en Excel

Esta plantilla para el presupuesto se basa en nuestra plantilla básica "Factura con Excel". También puede descargarlo si necesita un diseño uniforme para el presupuesto y la factura.

2- Plantilla gratuita para crear un presupuesto en Word

Esta plantilla puede ser útil si necesita crear un presupuesto para varios artículos. El elegante diseño en azul, cielo y blanco es tranquilizador y además ofrece secciones predefinidas para cada categoría que necesites.

Descargar plantillas.

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