Plantillas de presupuestos para clientes

Si está buscando las mejores plantillas y modelos para crear presupuestos, ha llegado al lugar adecuado. A continuación puede descargar plantillas en distintos formatos (Word, Excel y PDF) para desglosar los costes de sus productos y servicios y enviarlos a sus clientes.

Por último, descubrirá que existen alternativas a las plantillas de elaboración de presupuestos, que en algunos casos son mucho más eficaces y útiles que las plantillas.

Más información en este artículo.

• Datos presupuestarios clave
• Descargar plantilla de presupuesto (Excel, Word, PDF)
• Comparar plantillas de presupuesto y programas de facturación
• Cómo presentar presupuestos en línea y gestionar documentos con Quipu.

Datos esenciales para los presupuestos

Antes de entrar en materia, conviene recordar que las ofertas, al igual que las facturas, deben contener una serie de datos obligatorios para tener validez jurídica.

Esta sección enumera los datos necesarios para la preparación de una oferta.

• Datos financieros tanto del prestador de servicios (por ejemplo, empresa o empresario individual) como del cliente que utiliza el servicio. También debe incluir al menos un método de comunicación entre las dos partes.

• Facilite todos los detalles posibles sobre el coste de los materiales, la mano de obra y otros posibles costes derivados de la prestación del servicio. Estos costes deben desglosarse de forma que la exclusión de algunos de ellos no obstaculice la realización del trabajo en cuestión, si el cliente lo considera oportuno.

• El coste total del servicio se desglosa por elementos individuales y se indica tanto sin IVA como con IVA. También debe indicarse si el coste de los materiales debe pagarse por adelantado y qué plazos se exigen.

Hasta ahora, se trata de fechas esenciales para las que no se puede aprobar ningún presupuesto. No obstante, cuando se considere oportuno, pueden añadirse algunos datos adicionales para que el documento sea más completo y, por tanto, más útil para todas las partes interesadas.

• Si procede, puede indicarse una fecha de caducidad en la oferta. Esto podría acelerar el proceso de decisión del cliente si considera que el precio es bueno.

• Otra fecha suele ser la fecha de ejecución del servicio para dar a la otra parte una sensación de confianza y, si se trata de un servicio más sofisticado, debería incluso incluir diferentes fechas para las distintas fases del servicio prestado.

Si considera necesario añadir información legal o si tiene previsto ofrecer garantías adicionales incluidas en el precio, por ejemplo, el presupuesto es una buena oportunidad para comunicarlo. Es importante recordar que se trata del primer contacto, la mejor recomendación, y estos detalles son un importante argumento de venta.

MÁS INFORMACIÓN: Si quiere saber más sobre este tema, los siguientes artículos le serán de gran ayuda: Qué es un presupuesto, Cómo elaborar un presupuesto, Para qué hay que elaborar un presupuesto y Qué importancia tiene un presupuesto.

Descargue el modelo de formulario presupuestario

En Internet se pueden encontrar miles de modelos de formularios presupuestarios, pero no todos cumplen la normativa aplicable.

Las plantillas de formularios de presupuesto descargables gratuitamente cumplen todos los requisitos legales y la información obligatoria, por lo que podrá cumplimentarlas usted mismo sin errores y sin entorpecer su administración.

Cómo calcular la rentabilidad financiera

Calcular de antemano los costes de una medida o proyecto es probablemente la mejor manera de evitar riesgos innecesarios durante su aplicación. Esto se consigue mediante la presupuestación. En otras palabras, la cantidad de dinero necesaria para cubrir los costes de una actividad se calcula de antemano.

Si necesitas crear un presupuesto o buscas una plantilla de presupuesto, este artículo explica cómo crear un presupuesto, los distintos tipos de presupuestos y ofrece varias plantillas de presupuesto gratuitas para descargar que se pueden personalizar en formato Excel, Word y PDF.

¿Qué es un presupuesto?

Se trata de una estimación que tiene en cuenta todos los costes derivados de la ejecución del proyecto. Puede ser para uso personal (viajes, decoración del hogar, fiestas, etc.), para su empresa o como propuesta comercial.

Utilizar una plantilla de presupuesto o un programa informático de presupuestación y tener un presupuesto claro te ayudará a gestionar mejor los costes de este proyecto o actividad y a planificar tus finanzas con mayor precisión. De este modo, podrá reducir el riesgo y actuar con mayor seguridad.

Tipos de presupuestos

En función del tamaño y la actividad de su empresa, existen varios formularios y plantillas de presupuestos que puede descargar, rellenar con los datos de su empresa y personalizar.

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