Requisitos legales de un presupuesto

Para que un presupuesto sea oportuno y eficaz y constituya una de las herramientas de venta más importantes, deben cumplirse ciertos requisitos que explicamos en este artículo. Además, aprenderá qué es una oferta, cómo se crea y qué datos no deben faltar.

En este artículo aprenderá más.

• ¿Qué es un hogar?
• ¿Qué datos deben incluirse en un presupuesto?
• ¿Qué datos son opcionales en el presupuesto?
• ¿Cuál es la validez jurídica del presupuesto?

¿Qué es un presupuesto?

Antes de formular todos los requisitos que no pueden suprimirse del presupuesto, hay que saber exactamente qué es un presupuesto. Es un documento que expresa en términos monetarios las condiciones, servicios/productos y resultados esperados que se intercambiarán tras la finalización de un determinado proyecto en un periodo de tiempo determinado.

Las distintas características de un presupuesto son

• Coste estimado de venta o compra de proyectos, servicios o productos.
• Tiene en cuenta los diferentes ingresos y costes.
• Los presupuestos se evalúan en función de los costes de tiempo y oportunidad.
• Se integran en la gestión financiera y la planificación económica de cada empresa.
• Para lograrlo se requiere adaptabilidad y flexibilidad.

Existen distintos tipos de presupuestos según la función: Presupuestos de explotación, presupuestos de tesorería, presupuestos maestros, presupuestos de ventas, presupuestos de producción, presupuestos de base cero, presupuestos de capital y presupuestos de gastos. Su importancia radica en el valor que concedemos a la organización, la planificación y la eficacia en nuestras empresas. Reduce el riesgo y permite un mejor rendimiento.

Plantilla para presupuesto Word

Entre las principales ventajas de la elaboración de presupuestos figuran la posibilidad de controlar las finanzas presupuestarias en cualquier momento, la planificación, la reducción del estrés financiero, la minimización de riesgos, la organización de los salarios y el control de los gastos generales. Por otro lado, entre las desventajas figuran la capacidad limitada de las empresas para ser muy estrictas y el tiempo y los conocimientos necesarios.

🔗 Si quieres saber más, te recomendamos leer artículos específicos sobre qué es un presupuesto y cómo elaborarlo.

¿Qué datos deben incluirse en un presupuesto?

Ahora que tiene un control total sobre lo que es una oferta, veamos qué debe tener en cuenta a la hora de fijar precios y zonas de caza y qué datos debe incluir en su oferta.

Al fijar los precios, es importante recordar que el objetivo principal es cubrir el coste del trabajo y, al mismo tiempo, obtener beneficios. Los márgenes de beneficio suelen estar determinados por nuestro poder de negociación y nuestra estrategia empresarial. También hay que tener en cuenta las promociones que difieren de los precios de mercado y los posibles tipos de descuento.

Los elementos intangibles son la claridad y la transparencia. Pero, ¿qué datos deben incluirse en la oferta?

Plantilla presupuesto obra Excel

• Datos de la empresa o proveedor de servicios/productos: No olvide incluir el nombre, la razón social, el NIF y la dirección fiscal, y completar esta información con datos de contacto como el teléfono y el correo electrónico.
• Detalles del cliente: Al igual que en el apartado anterior, no olvide facilitar el CIF, DNI y domicilio fiscal para empresas y particulares. Estos datos serán útiles a la hora de preparar las facturas después de la venta.
• Concepto presupuestario: Aquí debe enumerar todos los productos o servicios para los que se prevé un presupuesto. Detalle lo más posible lo que considere importante, desde las horas de trabajo hasta las unidades de producto, por ejemplo, el color, la fecha de entrega, las características, etc.
• Importe: En esta parte del presupuesto se indica la base imponible (suma de los precios unitarios de cada producto o servicio sin impuestos), se indica el IVA correspondiente y, en su caso, otros aspectos como el IRPF.
• Forma de pago: Dependiendo de la cantidad y el tipo de servicio o producto vendido, se especificarán una serie de condiciones de pago y métodos específicos de pago.
• Validez: ¿Cuáles son los requisitos y la validez de la oferta? Si se trata de un contrato y cuánto tiempo tardará el cliente en decidirse son factores que es esencial incluir en la oferta.
• Firmas: Firmas del remitente y del destinatario de la oferta.

Los expertos en creación de empresas de la Asociación Gallega de Promoción Empresarial resumen en "Cómo calcular los costes" el presupuesto mínimo que hay que presupuestar, independientemente de la obra que se vaya a realizar.

Algunos trabajos tienen mejor imagen a los ojos del cliente, pero como mínimo deben cumplirse los siguientes requisitos.

1. Según los expertos, debe incluir "una presentación de la empresa, las soluciones que pretende ofrecer al cliente, ejemplos de trabajos ya realizados y, lo que es igual de importante, un presupuesto no revelado que muestre lo que se incluirá y, lo que es igual de importante, lo que no se incluirá".

2. debe partir siempre de la idea de que "no es necesario que el cliente tenga un conocimiento claro de los bienes o servicios ofrecidos". Si lo saben, pueden pensar que eres "poco sofisticado", pero si no lo saben y les das un presupuesto demasiado técnico, dirán que no puedes transmitir los resultados de una forma que puedan imaginar.

3. Las empresas quieren poder comunicar el mayor número posible de ideas en el menor espacio posible. Es mejor utilizar tablas y puntos", prosigue.

Los datos que deben incluirse en la oferta son esencialmente los mismos que figuran en la factura comercial.

Fecha, nombre y razón social del comprador y del vendedor -Qué trabajo se va a realizar -Precio del trabajo -Modo y fecha de pago tras la aceptación de la oferta -Plazo de validez de la oferta -Qué no se incluye en la oferta (participación de otros proveedores, piezas no incluidas, impuestos, etc. ......) -Tu firma con tu cargo en la empresa y la firma del cliente con número de identificación fiscal, firma y sello de la empresa.

"La intención o el acuerdo de las partes es lo más parecido a un contrato una vez firmado y aceptado. Esta guía explica que "un contrato tiene ciertas finalidades y razones de ser".

"En cuanto a la protección contra mi cliente, lo apoyo porque si mi cliente no paga, puedo demostrar que la deuda existe y es exigible en virtud del artículo 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que puedo iniciar un proceso monitorio." Advierte.

Estructura

Teniendo en cuenta estos tres, la estructura podría ser la siguiente.

1. introducción: una breve introducción sobre cómo se plantearon los requisitos del proyecto y las razones por las que se decidió que esta solución era la más adecuada para el proyecto.

2. Descripción del proyecto: depende de la naturaleza del trabajo.

3. metodología del trabajo: explicar al cliente cómo se harán las cosas.

4. tiempo de ejecución: debe respetarse. También tenemos que coordinar y mostrar muchas cosas, por ejemplo, los plazos y la verificación del trabajo, nuestra responsabilidad y la de la otra parte, el impacto de los retrasos en la entrega y la aprobación a tiempo, etc.

5. modalidades de pago: También deben indicarse los plazos que deben cumplirse.

En el caso de otras operaciones en las que las operaciones a realizar sean más fácilmente identificables por el cliente, bastará con facilitar la siguiente información.

1. cabecera: Área donde se muestran los datos de la empresa.

2. una descripción detallada de las obras a realizar y de su coste: deberá incluir, como mínimo, el nombre de las obras a realizar, el precio, la fecha prevista de inicio y la duración de las obras, así como la validez de la oferta.

3. conclusión: debe contener al menos un método de pago, una línea de firma para el cliente y una línea de firma para el proveedor de servicios. También es posible insertar una sección de observaciones en este punto para cubrir todos los tipos de evaluaciones no incluidas en los dos puntos anteriores.

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