Resumen ejecutivo que es

El resumen es el resultado de sumar. Este verbo significa acortar algo, eliminar cuestiones secundarias y limitarse a lo esencial. Un líder, en cambio, es la persona responsable de que algo suceda.

La idea de un resumen ejecutivo está relacionada con la preparación y presentación de un documento concreto a bancos y posibles inversores. El objetivo del resumen es presentar el proyecto en pocas líneas a las personas que decidirán si financiarlo o no.

En otras palabras, el resumen ejecutivo es un texto que suele servir de presentación de un proyecto comercial. Como todos los resúmenes, debe ser breve y claro. En este caso, el objetivo es captar la atención del destinatario e informarle de los aspectos más importantes del proyecto. De este modo, si el destinatario está interesado, la persona que redacta el resumen puede ampliar la información en otros materiales.

Supongamos que un músico quiere montar un estudio de grabación en alquiler. Para obtener financiación para este proyecto, prepara un resumen y concierta una cita con un director de banco. El objetivo de la persona es presentar el resumen para solicitar un préstamo. En el resumen se indica en qué consiste la idea, qué presupuesto se necesita para ponerla en práctica, cuál es el potencial de beneficio, etc. Analizando el resumen, la dirección puede manifestar interés y pedir más detalles antes de tomar una decisión de financiación.

Puntos clave del resumen.

Organigrama de una empresa de servicios

Además de las preguntas sobre la idea en sí, es importante facilitar información sobre el equipo que está detrás del proyecto. No es necesario entrar en la formación de cada persona; bastarán unas líneas sobre su contribución y el valor de su presencia.

Cuando los emprendedores empiezan a trabajar en su proyecto en forma de plan de empresa, su gran pasión por lo que pretenden crear les lleva generalmente a crear un documento muy extenso con todo tipo de detalles. Para ello, necesitan crear un plan, un esquema de las acciones que van a emprender. Este artículo explica cómo crear un resumen ejecutivo. No se lo pierda.

Véase también: competencia empresarial.

¿Qué es un resumen?

Lo que muchos empresarios no saben es la pesada carga de trabajo de los evaluadores de proyectos. Como responsable de una aceleradora de empresas en Madrid, solía tener que analizar más de 20 planes de negocio al día, además de mis otras obligaciones, para seleccionar las start-ups con más posibilidades de éxito.

Esto significaba que los proyectos con un buen resumen me ayudaban mucho a decidir si añadía el documento a la pila de posibles inversiones o lo descartaba por completo.

Modelo de negocio ejemplo

Un resumen es una sección de un plan de negocio u otro tipo de documento que resume y destaca los aspectos más importantes de la empresa, filtrados a través de su valor, diferenciación e impacto.

Como sugiere la definición, el resumen se aplica no solo a los planes de negocio, sino a cualquier proyecto imaginable, por ejemplo, proyectos de transformación digital, planes estratégicos, planes de marketing, proyectos de construcción de aparcamientos, etc.

Cómo preparar un resumen ejecutivo

El resumen del proyecto debe ser la primera sección después del índice, pero el desarrollo del proyecto debe ir al final. En otras palabras, un resumen del proyecto lógicamente sólo puede elaborarse una vez finalizado el proyecto.

En cuanto al contenido, el resumen no tiene por qué incluir aspectos de todas las secciones existentes del plan de empresa, sino que debe filtrarse para destacar sólo aquellos elementos empresariales que sean importantes para el valor, la diferenciación y el impacto de la empresa, tal y como se describen en la definición. Estas ideas tampoco deben ser demasiado prolijas, deben estar exentas de jerga y, sobre todo, deben ser "claras". Se trata de garantizar que el evaluador tenga una idea clara del proyecto para poder pasar al siguiente paso, que es si le interesa o no el proyecto. Si el evaluador no entiende el resumen del proyecto, lo más probable es que vaya directamente a la pila de descartes.

Hay cierto margen de maniobra en cuanto a la extensión del resumen, pero por regla general no debe superar las dos páginas.

Es habitual que los empresarios sin experiencia confundan el resumen ejecutivo con la introducción y separen ambas partes, que deben contener elementos diferentes en el plan de empresa. En la introducción, el evaluador suele identificar el problema existente, el momento o el contexto del proyecto.

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